Notre démarche étape par étape
Découvrez une approche structurée basée sur l’écoute active, des analyses indépendantes et un accompagnement sur mesure à chaque phase de votre réflexion financière.
Notre équipe dédiée
Des professionnels qualifiés à votre service à chaque étape.
Jean-Luc Martin
Conseiller principal
Domaines
Jean-Luc apporte plus de quinze ans d’expérience dans l’accompagnement financier, avec une approche orientée solution et respect du client.
Jean-Luc Martin
Conseiller principal
Domaines
Jean-Luc apporte plus de quinze ans d’expérience dans l’accompagnement financier, avec une approche orientée solution et respect du client.
Élise Bernard
Spécialiste secteur privé
Expertises
Élise se distingue par son écoute et sa capacité à présenter clairement les situations complexes. Elle privilégie l’intégrité et la pédagogie.
Élise Bernard
Spécialiste secteur privé
Expertises
Élise se distingue par son écoute et sa capacité à présenter clairement les situations complexes. Elle privilégie l’intégrité et la pédagogie.
Omar Akli
Consultant marchés
Secteurs
Omar valorise la rigueur méthodologique et l’adaptation sur chaque dossier, assurant des conseils concrets et personnalisés.
Omar Akli
Consultant marchés
Secteurs
Omar valorise la rigueur méthodologique et l’adaptation sur chaque dossier, assurant des conseils concrets et personnalisés.
Claire Robert
Analyste senior
Compétences
Claire veille à la qualité des recommandations émises et à la conformité réglementaire de chaque conseil partagé.
Claire Robert
Analyste senior
Compétences
Claire veille à la qualité des recommandations émises et à la conformité réglementaire de chaque conseil partagé.
Votre parcours d’accompagnement
Jean-Luc Martin
Conseiller principal certifié
"Notre mission est d’apporter clarté et confiance dans le processus de prise de décision financière, sans jamais laisser de place à l’ambiguïté ni à la généralisation."
Jour 1
Premier contact
Recueil des besoins et attentes afin d’établir une relation de confiance et de comprendre votre contexte global.
Semaine 1
Analyse initiale
Étude détaillée de votre profil et échanges pour valider la cohérence de la démarche proposée.
Semaine 2
Présentation des options
Restitution des points forts, points d’attention éventuels et pistes adaptées pour la suite.
Semaine 3
Suivi régulier
Mises à jour sur les évolutions du marché et ajustement des recommandations selon votre situation.
Comparatif : notre approche, d’autres pratiques
Nous privilégions l’indépendance, la clarté et la mise à jour continue face aux standards habituels du secteur.
| Points clés | velsaryonex | Modèles traditionnels | Services automatisés |
|---|---|---|---|
| Indépendance de l’analyse | Oui | Variable | Non |
| Conseils personnalisés | Toujours | Parfois | Rarement |
| Confidentialité des données | Totale | Partielle | Limitée |
| Mises à jour régulières | Oui | Non | Non |